Objectifs de la formation

Le Bachelor Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance, proposé à Fréjus, vise à former des professionnels capables de déployer et de décliner des stratégies commerciales efficaces au niveau local, en s’appuyant sur des plans collectifs de prospection et de fidélisation de la clientèle. Les diplômés seront aptes à mener des actions commerciales et de communication adaptées à un environnement omnicanal pour satisfaire les besoins des particuliers et des professionnels.

Les étudiants apprendront à situer leur activité dans le cadre de l’organisation globale de l’assurance et de la banque en France, en respectant le code monétaire et financier ainsi que les codes des assurances et de la mutualité. Ils seront préparés à réaliser des diagnostics stratégiques afin d’identifier les leviers d’actions les plus pertinents pour leur agence face au marché local.

Ils développeront des compétences pour proposer et mettre en œuvre des actions de fidélisation, tout en respectant le RGPD, afin de personnaliser la relation client et d’augmenter le taux d’équipement des clients. La construction d’une relation client durable sera également au cœur de la formation, en utilisant les outils digitaux pour optimiser l’expérience client.

Les futurs conseillers seront formés à mener des actions de prospection ciblées, à développer et animer un réseau de partenaires, et à déployer des stratégies de communication digitale pour soutenir le développement commercial de leur agence. Le conseil client, réalisé dans le respect du devoir de conseil et du cadre réglementaire, ainsi que la gestion des contrats d’assurance et financiers seront des compétences clés développées durant la formation.

Enfin, les étudiants apprendront à détecter et traiter les insatisfactions clients, à élaborer des offres d’assurance et de prévoyance sur mesure, à proposer des solutions de gestion et de financement adaptées, et à identifier et gérer les risques financiers, garantissant ainsi la sécurité financière et juridique de leur agence.

Profil de l’étudiant

Le profil de l’étudiant qui intègre le Bachelor Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance doit être celui d’une personne dynamique et motivée, avec un intérêt marqué pour les domaines de l’assurance, de la finance et de la relation client.

L’étudiant doit posséder de bonnes capacités de communication, un sens de l’organisation et une aptitude à travailler en équipe. Un goût pour l’analyse et la stratégie commerciale, ainsi qu’une volonté de se familiariser avec les outils numériques et les réglementations en vigueur, sont également des qualités essentielles pour réussir dans cette formation.

Les débouchés et la poursuite d’études

Le titulaire du BAC+3 CCBA peut entrer directement, après sa formation, dans la vie professionnelle active, en occupant par exemple l’un poste suivants :

• Collaborateur d’Agence
• Conseiller(e) Commercial
• Conseiller(e) en Assurances
• Chargé(e) d’affaires en Banque et Assurance
• Chargé(e) de Clientèle Particuliers
• Chargé(e) de Clientèle Professionnelle

Cepenant, l’étudiant qui le souhaite peut faire le choix d’une poursuite d’études. Dans la continuité de cette formation, nous proposons le Master Gestion de Patrimoine. Cette formation en deux ans lui permettra d’atteindre un niveau 7 (BAC+5) et de s’élargir au domaine, en plein essor, de la gestion de patrimoine auprès de clients particuliers.